한양증권, 500억 규모 유상증자 단행..."중장기 성장·신사업 기반 확보"

대주주 KCGI PEF, 12.9% 할증 발행 참여
장외파생상품업 등 신사업 추진 본격화

한양증권이 장외파생상품업 등 신사업 추진을 위해 최대주주인 KCGI제2호사모투자합자회사(이하 KCGI PEF)를 대상으로 500억원 규모 제3자배정 유상증자를 결정했다.

25일 한양증권에 따르면 이번 증자는 중장기 성장 기반을 강화하고 전략적으로 자본을 확충하기 위해 마련됐다.

KCGI PEF는 기준가격(1만8605원) 대비 12.9% 할증된 주당 2만1000원에 보통주 238만952주를 인수할 예정이다. 이번에 발행되는 신주는 예탁일로부터 1년간 보호예수돼 매각이 제한된다.

특히 이번 유상증자는 통상적인 할인 발행 방식과 달리 '할증 발행'으로 진행되는 점이 특징이다. KCGI PEF가 기준가격보다 높은 가격으로 신주를 인수함에 따라 기존 주주들의 지분가치 희석을 최소화하는 동시에 대주주로서의 책임경영 의지를 명확히 했다는 평가다.

한양증권은 이번에 확보한 자본을 바탕으로 사업 포트폴리오 다변화에 속도를 낼 방침이다. 장외파생상품업 등 신사업을 단계적으로 추진해 미래 성장동력을 확보할 방침이다. 자기자본 확충을 통해 순자본비율(NCR) 등 주요 재무 건전성 지표도 개선될 것으로 기대하고 있다.

한양증권은 이번 증자와 별개로 올해 3월 26일 밸류업 공시를 통해 약속한 주주환원 정책을 이행할 계획이다. 이에 따라 배당성향 30% 이상 유지 및 보통주 주당 최소 1600원 배당 기조는 그대로 이어진다.

한양증권 관계자는 "이번 자본 확충을 계기로 신사업 경쟁력을 강화하고 2030년 자기자본 1조원 달성을 목표로 강한 중형 증권사로 도약하겠다"고 말했다.