■ 모닝벨 '마켓 브리핑' - 최주연
기대를 모았던 스페이스X가 성공적으로 데뷔했습니다.
역대급 흥행 몰이에 나서면서 증시 분위기를 달궜고요.
여기에 미국과 이란의 종전 양해각서 체결이 임박했다는 관측도 투자심리를 끌어올렸습니다.
이런 가운데 조금 전 미국과 이란이 협상을 타결했다는 소식이 나오면서, 오늘 장까지도 이 기대감이 이어질 것으로 보입니다.
마감 상황 보면 특히 휴전에 대한 기대감으로 경기 민감주들이 강세를 보이면서 다우지수가 0.70%로 가장 많이 올랐고요.
S&P 500 지수와 나스닥 지수는 각각 0.5%, 0.31% 상승했습니다.
지난주에 큰 폭의 변동성을 보인 증시는 모두 상승세로 마감했습니다.
미국과 이란의 종전 합의가 임박했다는 소식이 나온 후부터 주가 턴어라운드가 시작됐는데요.
다우지수는 0.66%, S&P500과 나스닥은 각각 0.65%, 0.70% 올랐습니다.
시장의 관심이 모두 스페이스X로 몰리면서 빅테크 기업들은 흐름이 약했습니다.
그나마 스페이스X 주식을 보유하고 있는 알파벳은 0.45% 올랐고요.
엔비디아와 마이크로소프트는 0.16, 0.10% 오르는 데 그쳤습니다.
실제로 반다 리서치에 따르면 이날 스페이스X에 엔비디아의 3.5배 이상의 순매수가 몰린 것으로 나타났습니다.
스페이스 X는 상장하자마자 단숨에 시총 6위에 안착했습니다.
시초가 150달러로 시작해, 공모가 135달러 대비 19% 오른 160달러에 거래를 마쳤고요.
시가 총액은 2조 1045억 달러를 기록했습니다.
테슬라는 장 초반에는 하락세를 보이다가 스페이스X 최고운영책임자가 합병 운을 떼면서 2% 가까이 반등했습니다.
반면 나머지 기업들은 모두 약세를 보였습니다.
금요일장에서 반도체주들은 등락이 혼재됐는데요.
브로드컴이 0.91% 떨어졌고요.
마이크론은 블룸버그에서 주요 글로벌투자은행들이 삼성전자와 SK 하이닉스에 대한 헤지펀드의 레버리지 투자를 제한하고 있다는 소식이 나오면서 1.43% 떨어졌습니다.
미국과 이란의 종전 합의가 점점 가까워지고 있는 점도 시장에 계속해서 호재로 작용하고 있습니다.
국제유가는 금요일장에서도 큰 폭으로 떨어졌는데요.
WTI는 3% 넘게 내린 84달러를 기록했고요.
브렌트유도 87달러에 거래되면서 지난 3월 초 이후 최저치까지 떨어졌습니다.
이런 가운데 조금 전 트럼프 대통령이 이란과의 협상이 완료됐다고 밝혔는데요.
그는 트루스소셜을 통해서 "이란과 협상이 완료됐다"며, "호르무즈 해협을 통행료 없이 전면 개방할 것을 승인하고 미국 해군의 봉쇄 조치도 즉시 해제할 것을 승인한다"고 말했습니다.
이에 따라 원유 공급망이 정상화될 것으로 보이는데요.
오늘 유가가 큰 폭으로 빠질 가능성이 있겠습니다.
종전 기대감에 미국의 휘발유 가격이 떨어지면서 소비자 심리 데이터도 개선되고 있습니다.
미시간대에서 발표한 6월 소비자 심리지수는 5월 44.8에서 6월 48.9로 대폭 상승했고요.
전망치도 크게 웃돌았습니다.
이에 대해서 조사 측은 월초 휘발유 가격 하락에 따른 소비자들의 안도감 덕분이라고 말했는데요.
실제로 미국의 휘발유 소매 가격은 최근 고점인 갤런당 4.56달러에서 지난주에 4.11달러까지 떨어졌습니다.
인플레이션 기대치가 하락한 것도 긍정적이었는데요.
향후 1년 기대 인플레이션은 4.8%에서 4.6%로 떨어졌고요.
장기 기대 인플레이션은 3.9%에서 3.4%로 내려왔습니다.
국채금리는 경제가 괜찮다는 지표가 나오면서 소폭 상승세를 보였습니다.
10년물 금리와 2년물 금리 모두 0.01%p 올라갔습니다.
한편, 이번 주에는 주목할 이벤트들이 많습니다.
이번 주의 메인 이벤트로 미 연준의 통화정책회의, FOMC가 있습니다.
특히나 이번 회의는 연준의 새 수장인 케빈 워시가 주재하는 첫 통화정책 회의라는 점에서 주목도가 매우 높은데요.
워시 신임 의장의 정책 기조는 물론, 연준 내에서 금리 인상을 지지하는 분위기가 형성되고 있는 만큼 점도표에도 주목해야겠습니다.
또 지난 FOMC에서 3명의 위원들이 정책 결정문 내에 완화 편향 문구를 삭제하는 것을 동의하면서, 이번 성명서에 과연 통화 완화 시사 표현이 지워지게 될지도 지켜봐야겠습니다.
또 스페이스X 주가 변동성도 우려되는 부분이겠죠.
스페이스X 주가 전망에 대해선 의견이 엇갈리는데요.
울프리서치는 스페이스X 목표주가를 175달러로 제시했고요.
오펜하이머는 스타링크의 안정적인 현금 흐름과 우주 데이터센터 사업의 잠재력에 주목하면서 목표가를 190달러로 잡았습니다.
다만 CFRA 리서치에서는 목표주가 115달러와 함께 매도 의견을 제시했는데요.
키스 스나이더 애널리스트는 스페이스X의 미래 성장 전략이 차세대 대형 로켓인 스타십 개발 성공에 지나치게 의존하고 있다고 지적했습니다.
특히나 나일스인베스트먼트의 댄 나일스는 스페이스 X는 상장 이후 15거래일 안에 다양한 지수에 추가돼 초기에는 잘 거래될 것으로 예상된다고 밝혔지만, 15거래일 이후에는 불확실성이 커질 수 있다며, 현재 밸류에이션 부담이 매우 크다고 언급한 만큼 이번 주 주가 변동성 주의해야겠습니다.
■ 모닝벨 '서학개미 브리핑' - 이가람
서학개미 브리핑입니다.
서학개미들은 지난 한 주간 SOXL에 역대급 뭉칫돈을 쏟아부었습니다.
최근 두 달 연속 이어지던 순매도 흐름을 단 5거래일 만에 뒤집을 정도의 강한 매수세였는데요.
무려 17억 5천만 달러, 우리 돈으로 2조 6천억 원을 순매수 한겁니다.
반도체 비중이 높은 한국증시 3배 레버리지 상품인 KORU에도 투자금이 유입되며, KORU가 지난주 순매수 2위를 차지했습니다.
다만 SOXL에는 KORU보다 9배 많은 자금이 몰리면서 SOXL이 압도적인 1위를 기록했습니다.
최근 필라델피아 반도체지수가 조정을 받았지만, 서학개미들은 오히려 반등을 예상하며 공격적인 베팅에 나섰다는 분석이 나옵니다.
반면 5월에 이어 6월 첫째 주까지 순매수 1위를 굳건히 지키던 마이크론은 지난주 3500만 달러 순매수에 그치면서 9위로 수직 하락했습니다.
개별 종목보다, 레버리지 상품으로 투기성 자금이 급격히 이동 중이라는 것을 볼 수 있습니다.
3위 마벨 테크놀로지가 지난주 순매수 3위를 차지했습니다.
AI데이터센터 투자 열풍에 대한 기대와 오는 22일 S&P500 지수 편입에 대한 기대감이 작용한 것으로 풀이됩니다.
이어서 지난주 금요일 뜨거웠던 종목들도 살펴볼까요?
스페이스X의 나스닥 상장 첫날, 우주 관련 종목들은 장초반 상승분을 모두 반납하고 급락했습니다.
우주 테마주는 스페이스X IPO기대감에 힘입어 올해 크게 상승했는데요.
하지만 막상 상장이 현실화되자, 투자자들은 그동안 '대리 투자처'로 활용했던 중소형 우주 관련 종목들을 매도하고, 스페이스X로 자금을 이동시켰다는 해석이 나옵니다.
이에 AST스페이스모바일 주가도 15% 넘게 급락했습니다.
씨티그룹이 AMD의 투자의견을 '매수'로 상향조정하고, 목표주가를 기존 460달러에서 575달러로 높여 잡았습니다.
AMD가 오는 2028년까지 GPU매출이 500억 달러를 돌파할 가능성을, 시장이 과소평가하고 있다고 분석했습니다.
이에 AMD주가가 4.73% 상승했습니다.
어도비는 호실적과 연간 가이던스 상향조정에도 주가 급락을 피하지 못했습니다.
CEO가 퇴임 계획을 발표한 이후 불과 3개월 만에 CFO까지 퇴진한다는 소식이 겹치면서, 시장은 실적보다 '핵심 경영진의 연쇄이탈'에 더 주목했습니다.
여기에 AI전략 전환 우려도 겹치면서, 주가가 6.76% 하락 마감했습니다.
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